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英偉達新一代AI芯片引領高速線纜市場

發(fā)布時間:2024-03-25人氣:467

英偉達新一代AI芯片引領高速線纜市場,銅材料打通連接器技術路線

要點:

英偉達 CEO 黃仁勛發(fā)布最新一代AI芯片架構Blackwell,首款 Blackwell芯片 GB200采用銅纜連接成為一大亮點,牽動電線電纜設備市場神經。因速率更快且價格更低,采用銅纜連接未來將是數(shù)據(jù)中心發(fā)展的方向。

我國在銅連接傳輸領域也有較早的發(fā)展,目前已經有多家公司的產品投入使用,例如立訊精密的Highspeed銅連接器以及線束產品市場份額逐步擴大,并且在海外市場也有較大發(fā)展,兆龍互連的高速無源銅纜產品(DAC),在交換機、服務器應用時,其功耗在0.1W以內,廣泛應用于存儲區(qū)域網絡、數(shù)據(jù)中心和高性能計算機連接,可有效降低數(shù)據(jù)中心建設運維成本及制冷能耗。后續(xù)隨著英偉達帶動的市場熱度將會有更多的企業(yè)采用銅連接背板,帶動產業(yè)鏈發(fā)展!

1、英偉達革新技術,連接器市場掀起革命

板對板連接器是消費電子產品關鍵零件,這種技術使用銅作為連接材料,以實現(xiàn) GPU 與NVSwitch之間的高速互聯(lián)。采用銅連接的方式可以在降低成本的同時達到更高的效能。

這種銅連接技術在市場上受到關注,因為它可能預示著未來數(shù)據(jù)中心和高性能計算硬件的設計趨勢,特別是在成本效益和性能提升方面。此外,這種技術的發(fā)展和應用也可能對高速連接器市場產生影響,帶動數(shù)據(jù)電纜設備相關需求的提升。

2、連接器市場廣泛,下游需求眾多

比次英偉達帶火的只是服務器銅連接,但是連接器市場十分廣大,從汽車到汽車到半導體都需要連接器器件,而英偉達帶火銅連接的技術路線后,未來將會催生新的銅連接市場以及原有連接器的大規(guī)模替換市場!

3、汽車是連接器最大市場,智能駕駛還將繼續(xù)擴大需求

汽車領域是連接器目前第一大應用領域。根據(jù)相關數(shù)據(jù),推算2021年汽車連接器的市場規(guī)模約為170億美元,預計2025年全球汽車連接器市場規(guī)模將達到194.52 億美元。

中國汽車連接器市場規(guī)模與全球走勢基本趨同,預計到2025 年中國汽車連接器市場規(guī)模將達到44.68億美元,約占全球市場的22.97%。

在汽車智能化趨勢下,為實現(xiàn)更優(yōu)異的ADAS(駕駛輔助系統(tǒng))功能,包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等感知器件的單車需求量將增加,數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)囊笠蚕鄳嵘?/p>

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2021年全球ADAS 市場規(guī)模約為275.2億美元,預計2021-2028年將以11.4%的年復合增長率持續(xù)增長。

4、5G 網絡仍然加速發(fā)展,通信需求帶動連接器市場

通信領域為連接器的第二大應用領域,通信行業(yè)對于連接器的具體需求主要是網絡設備、網絡基礎設施、電纜設備等方面;其中網絡設備應用主要包括交換機、路由器等,電纜設備包括押出機、絞線機裁線機等;移動通信基礎設施應用包括通信基站、基站控制器、移動交換網絡、服務器等。

與此同時,5G網絡在全球范圍內正在加速發(fā)展,全球各國均將5G作為數(shù)字經濟戰(zhàn)略優(yōu)先發(fā)展的領域,普及5G應用,加快數(shù)字化轉型的步伐。

根據(jù)全球移動設備供應商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,全球已有145個國家/區(qū)的487家運營商正在投資5G,包括試驗、規(guī)劃、網絡部署和啟動等,對比2020年底的412家運營商有所增加。預測,至2025年,5G將占全球連接的 20%2020至2025年全球運營商在移動通信資本支出約1.1萬億美元,其中80%將用于5G 網絡,以支持網絡技術的更新迭代。

5、AI 行業(yè)蓬勃發(fā)展,跨國公司加大投入

隨著 AI、大數(shù)據(jù)等技術的蓬勃發(fā)展,制造業(yè)升級對工業(yè)互聯(lián)網的需求,以及元宇宙、智能城市等新概念的興起,市場對服務器、云基建的需求持續(xù)提升。全球互聯(lián)網廠商的資本開支水平持續(xù)提升,以亞馬遜、谷歌、微軟、Meta為首的等海外互聯(lián)網廠商近年來資本支出水平持續(xù)提升。谷歌預計2022年投入95 億美元用于建設美國辦公室以及全球范圍內的數(shù)據(jù)中心建設。

同時由于英偉達的技術路線確認,目前銅連接傳輸速率較高,很多服務器、算力中心的連接器也將迎來更新?lián)Q代,有利于進一步提高市場需求。

6、連接器重心轉移到中國,市場增速超過 20%

隨著全球連接器的生產重心轉移至中國,中國已經成為世界上最大的連接器生產基地和消費市場之一,2021年全球連接器市場規(guī)模為779.91億美元,同比增長24.3%,中國連接器市場規(guī)模為249.78億美元,同比增長23.8%,占全球連接器市場的32%,規(guī)模居全球第一,而且眾多企業(yè)在銅連接方向早有儲備和發(fā)展,目前也處于第一梯隊。

投資建議:英偉達GTC 帶火了銅連接概念,連接器一直以來在眾多領域中都有著應用,但是技術路線較多,隨著英偉達嘗試在算力領域目前銅連接+獨特架構的模式可能會在一段時間成為主流,這將帶火連接器的市場概念熱度,最近可以關注這一新興概念,同時銅價近期也處于攀升走勢,材料端的機會也可以適度斟酌考慮。

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高速押出機系列
電子線押出機電源線押出機光伏線押出機汽車雙色線押出機民用線設備
低煙無鹵押出機BV線押出機電力電纜押出機鐵氟龍押出機硅膠線押出機
氟塑料擠出機輻照橡膠線押出機橡膠硫化擠出機物理發(fā)泡押出機化學發(fā)泡押出機
高速串聯(lián)生產線扁銅帶押出機三層絕緣導線押出機纖維打包帶設備銅排擠出機
3D打印膠條設備 造粒機


高速絞線機系列
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立式單絞機臥式單絞機


雙絞成纜機系列
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三倍退扭對絞機雙盤退扭機退扭對絞機臥式對絞機臥式退扭機
高速繞包機系列
包紙機薄膜繞包機高速包絲機高速絲包機換位導線紙包機
立式單層繞包機立式繞包機立式三層繞包機立式雙層包帶機立式雙層繞包機
立式雙頭雙層繞包機立式紙包機膜包機四對繞包機銅帶紙包機
臥式單層繞包機臥式多層繞包機臥式多層紙包機臥式繞包機臥式雙層包帶機
臥式雙層繞包機云母帶繞包機紙包機組合導線紙包機
Type-C立式纏繞雙包機極細線全自動高速繞包機臥式紙包機PTFE四氟薄膜繞包燒結機 
自動成圈機系列
小截面成圈打扎機中截面成圈打扎機大截面成圈打扎機立式網狀成圈機臥式網狀成圈機
梅花落桶機自動搖盤機自動搖盤包膜機1040型電線搖盤包膜機1860型電纜搖盤包膜機
放線機系列
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高速主動放線架無軸式磁粉張力放線架無軸式主動張力放線架雙軸主動張力放線機雙軸主動張力放線架
多頭并絲銅線放線架多頭主動張力放線架甩桶放線架端軸式放線架龍門式放線架
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單軸收線機雙軸收線機無軸式收線機無軸式雙軸收線機磁條收卷機
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小拉連續(xù)退火機中小拉機中小拉連續(xù)退火機雙頭小拉連續(xù)退火機中拉機
中拉連續(xù)退火機雙頭中小拉機中大拉連續(xù)退火機大拉連續(xù)退火機多頭拉連續(xù)退火機
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